BCP Capital lanza bonos nunca vistos en el mercado para personas naturales

El banco de inversión regional de Credicorp emitió un tramo por US$40 millones del programa TIANA y prepara un segundo para este semestre

(Video: Alejandra Costa)

ALEJANDRA COSTA

El banco de inversión regional de Credicorp , que aún no tiene nombre comercial pero utiliza la razón social BCP Capital , anunció que colocó el viernes pasado en la Bolsa de Valores de Lima (BLV) el primer tramo por S/.103 millones de su programa de bonos titulizados estructurados TIANA, cuya demanda estuvo concentrada en inversionistas locales y, más precisamente,* personas naturales*.

Este tipo de instrumentos, que se emiten por primera vez en el Perú, permite a los inversionistas la posibilidad de obtener rendimientos en inversiones a nivel global a través de un ETF (Exchange Traded Fund) realizando su inversión en soles y, además, sin arriesgar el capital.

“Es la primera emisión de este tipo que se hace en el mercado peruano. (…) Usualmente es un mercado en el que la mayoría de inversiones va a inversionistas institucionales, pero nosotros hemos traído un instrumento para personas naturales”, explicó Alejandro Pérez Reyes, gerente del área de Gestión de Activos de la Banca de Inversión Regional del BCP.

Explicó que, en la subasta para acceder a los primeros bonos titulizados estructurados del programa TIANA, se decidió que las personas naturales tuvieran la preferencia frente a las institucionales.

“Fue una emisión muy exitosa, con 320 órdenes, el 75% de la plata fue adjudicada a personas naturales y además ha sido por lo máximo que podíamos emitir en esta primera emisión que son S/.103 millones, US$40 millones al cambio. Además, la demanda superó a la oferta pues hubo S/.114 millones de demanda”, detalló.

Para ver más detalles sobre el instrumento, revise la presentación AQUÍ.

NOVEDADES ESTE SEMESTRE
Detalló que el programa TIANA prevé la emisión de instrumentos por US$100 millones, de modo que este primer semestre podríamos ver una segunda emisión de instrumentos de este tipo y que podría tener otro tipo de subyacentes.

“El hecho de que haya habido exceso de demanda, nos da el indicativo de que hay clientes que quieren tomar este tipo de producto. Estamos trabajando, no tenemos una fecha, la emisión acaba de ser el viernes, esperamos que el primer semestre haya otra emisión”, detalló.

Respecto a los planes a futuro del banco de inversión regional, señaló que seguirán produciendo nuevos instrumentos y que la integración de las operaciones con Colombia y Chile donde Credicorp compró sociedades agentes de bolsa se irá dando a medida que se integren más esos mercados a través del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA).

“Hemos hecho colocaciones de instrumentos en las que los compradores han sido peruanos, colombianos y chilenos. Ya se esta empezando a dar en una serie de cosas y se va a dar cada vez más a medida que los mercados se integren más”, proyectó.